TCL Group planlegger å utstede RMB 2 milliarder obligasjoner, hvorav RMB 800 millioner vil bli brukt til å tilbakebetale gjeld

TCL Group planlegger å utstede RMB 2 milliarder obligasjoner, hvorav RMB 800 millioner vil bli brukt til å tilbakebetale gjeld

Den 4. juni utstedte TCL Group en melding om at det vil utstede obligasjoner på ikke mer enn 2 milliarder yuan til kvalifiserte investorer. Den grunnleggende utstedelsesskalaen vil bli 1 milliard yuan, og overallokering vil ikke overstige 1 milliard yuan (inkludert 1 milliard yuan). Utstederen og den ledende garantisten bestemmer seg for å utøve overkjøpsalternativet basert på abonnement på nett, og gjenværende del vil bli utstedt innen 24 måneder fra datoen for godkjenning fra China Securities Regulatory Commission.

Når det gjelder bruk av midler, erklærte TCL Group at den har til hensikt å bruke 800 millioner yuan i dette spørsmålet for å skaffe midler til å tilbakebetale gjeld, herunder tilbakebetaling av Guangfa Bank totalt 100 millioner yuan, China Export-Import Bank 600 millioner yuan, Agricultural Bank av Kina 100 millioner yuan, og totalt 800 millioner yuan yuan. De resterende midlene vil bli brukt til å supplere likviditeten for å møte daglige produksjons- og driftsbehov, optimalisere kapitalstrukturen og redusere operasjonelle risikoer.

Det spesifikke gjeldsomfanget er vist i tabellen under:

I henhold til kunngjøringen, 7. juli 2017, ble TCL Group godkjent av China Securities Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission [2017] nr. 276, og offentlig utstedt bedriftsobligasjoner med en pålydende verdi på ikke mer enn 8 milliarder yuan (inkludert 8 milliarder yuan) til kvalifiserte investorer. Emittentens obligasjoner utstedes i rater, hvor de nåværende obligasjonene utstedes for tredje nummer av obligasjonene. Obligasjonene utstedes av TCL Corporation for offentlig tilbud av bedriftsobligasjoner (Q1) til kvalifiserte investorer i 2018. Obligasjonen forkortes 18TCL01 og obligasjonskoden er 112717.

I kunngjøringen ble det oppgitt at denne obligasjonen er en 5-årig obligasjon, og ved utgangen av det tredje året justerte den vedlagte utsteder kupongrentealternativet og investorens mulighet til å selge tilbake.